古人有言：兵马未动，粮草先行。 类比而言，进入市场前需先构建渠道。渠道不仅是产品销售的出口，更是许多企业的核心关注点。然而，每月渠道数据汇总常让运营人员头疼不已。那么，如何借助销售管理系统解决这一难题？以下，小编将通过RushCRM系统为大家演示具体操作方法。
1、 先进入系统客户模块，自定义渠道来源的下拉选项，并设为必填。如此一来，系统中每条客户信息都会标明渠道来源，便于后续汇总统计，显著提高销售人员的工作效率。
2、 要统计每月各渠道的新客户数量，可利用系统报表模块创建自定义渠道汇总表。进入报表模块后，新增一张自定义报表，选择汇总类报表类型。在分组设置中指定数据来源，并将建立时间按月分组展示，同时添加自定义的渠道来源字段。完成设置后，报表会依据客户信息，按月分类并显示各渠道的新客户数据，方便进行分析与管理。
3、 运营同事可随时查看并筛选每月各渠道新增客户数量与占比，便于后期维护渠道，提升销售业绩。